芯片戰爭背后的機會(huì )與泡沫
Time:2021-03-17
芯片戰爭背后的機會(huì )與泡沫
Time:2021-03-17一場(chǎng)來(lái)自北極的寒流讓缺芯的局面進(jìn)一步加劇。 近日，南部由于受到暴風(fēng)雪等極端天氣的侵襲，德克薩斯州的電力系統因此遭遇大面積癱瘓。為了確保相關(guān)部門(mén)有足夠的電力供應，當地能源部門(mén)已經(jīng)要求該州奧斯汀的所有芯片制造商停止生產(chǎn)。 自上月中旬以來(lái)，三星位于奧斯汀的兩家半導體制造工廠(chǎng)已經(jīng)被迫停工，而根據三星發(fā)給客戶(hù)的通知顯示，這兩家工廠(chǎng)早可能需要等到5月才有望陸續恢復生產(chǎn)。據悉，三星奧斯汀工廠(chǎng)的產(chǎn)能主要包括14nm與28nm，占三星總產(chǎn)能的28%，是該公司半導體的制造中心。 除了三星之外，汽車(chē)芯片主要供應商恩智浦和英飛凌半導體，以及芯片代工上游公司Qorvo、德州儀器、Flex等位于德克薩斯州的其他半導體大廠(chǎng)目前也都處于關(guān)閉狀態(tài)。 值得注意的是，在疫情導致消費者及相關(guān)企業(yè)的需求發(fā)生變動(dòng)的這一背景下，僅僅只是得克薩斯州的一場(chǎng)暴風(fēng)雪，就足以在范圍內引發(fā)一場(chǎng)芯片短缺的“蝴蝶效應”。 受到波及的是汽車(chē)行業(yè)。從去年第四季度開(kāi)始，奧迪、大眾、福特、豐田等多家汽車(chē)品牌相繼發(fā)聲，由于相關(guān)汽車(chē)芯片面臨短缺，各大公司不得不宣布延長(cháng)交付甚至被迫減產(chǎn)。 研究機構IHS Markit預測，汽車(chē)芯片短缺可能導致今年季度減產(chǎn)近100萬(wàn)輛輕型車(chē)輛;而咨詢(xún)公司Alix Partners則認為，由于芯片短缺，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)可能將在2021年面臨610億美元的損失。 汽車(chē)行業(yè)之所以在這輪芯片短缺中首當其沖，主要是由于疫情之初車(chē)市陷入低谷，導致各大車(chē)企紛紛削減汽車(chē)芯片訂單，不少汽車(chē)芯片供應商也隨之減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。 然而，隨著(zhù)疫情期間人們對手機、電腦等電子設備的需求暴增，相關(guān)企業(yè)對消費電子芯片的需求也隨之增加，因此部分汽車(chē)芯片供應商便順勢將生產(chǎn)線(xiàn)轉為消費電子芯片的生產(chǎn)。 直到去年下半年，以中國為代表的汽車(chē)市場(chǎng)迅速回暖，彼時(shí)，汽車(chē)芯片供應商的產(chǎn)能卻已經(jīng)滿(mǎn)足不了各大車(chē)企日益上漲的芯片需求。 另一方面，與汽車(chē)芯片相比，由于消費電子芯片的生產(chǎn)要求更低、利潤更高，且再次將生產(chǎn)線(xiàn)轉為汽車(chē)芯片生產(chǎn)相比之前會(huì )有難度，因此對于芯片供應商而言，維持當前的消費電子芯片生產(chǎn)似乎是一個(gè)更明智的選擇。 而在這場(chǎng)陰差陽(yáng)錯的供需失衡中，這才有了汽車(chē)行業(yè)集體缺芯的由來(lái)。盡管如此，以消費電子芯片為主要需求的手機行業(yè)卻仍然沒(méi)能逃脫芯片告急的命運。 在近期的Redmi K40發(fā)布會(huì )上，小米中國區總裁盧偉冰表示”今年的芯片狀況不是單純的不足，而是極度不足?！彪S后，realme副總裁徐起、前OPPO副總裁沈義人也多次在公開(kāi)場(chǎng)合提及“驍龍888芯片貨量緊張”的情況。另外，據消息人士透露，上周剛剛發(fā)布了18旗艦系列的魅族，其到手的驍龍888芯片也不過(guò)數十萬(wàn)量級。 手機芯片的短缺也影響到了終端的銷(xiāo)售。 以小米11為例，雖然距其發(fā)布已有數月，但目前該產(chǎn)品在小米官網(wǎng)、京東及天貓等官方銷(xiāo)售平臺上卻均顯示為缺貨狀態(tài)。同時(shí)，小米經(jīng)銷(xiāo)商也透露，因為供貨緊張的緣故，小米11的渠道價(jià)格正在被各方哄抬。 而隨著(zhù)當前新機發(fā)布潮的來(lái)臨以及驍龍888等熱門(mén)芯片的緊缺，各大手機品牌推出的“限量賣(mài)”、“限時(shí)賣(mài)”等策略的做法也不再是所謂的“饑餓營(yíng)銷(xiāo)”，而確實(shí)屬于無(wú)奈之舉。 面對手機行業(yè)的缺芯現狀，小米、魅族等手機品牌的芯片供應商高通方面也壓力山大。 據供應鏈人士透露，高通的全系列物料交期已延長(cháng)至30周以上，CSR藍牙音頻芯片交付周期已達33周以上。而高通執行官阿蒙也為此徹夜難眠，并表示本場(chǎng)芯片供應危機可能會(huì )持續到2021年底。
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